주주 여러분께

신주 발행 공고

㈜오리엔탈정공은 2012년 10월 16일 및 11월 15일 개최한 이사회에서 아래와 같이 신주 발행을 결의 하였음을 공고합니다.

- 다       음 –

▶ 1차 신주 발행

1. 신주의 종류와 수: (주)오리엔탈정공 기명식 보통주 26,069,331주

2. 신주의 발행방법: 제3자배정

3. 신주의 발행가액: 1,500원(액면가액: 500원)

4. 증자금액: 13,034,665,500원(출자전환채권금액: 39,104,000,000원)

5. 납입기일: 2012년 11월 19일

6. 신주의 인수방법

 가. 신주의 인수방법: 기업구조조정촉진법에 의거, 회사에 대한 채권과 신주납입 대금을 상계하는 방법으로 채권금융기관에 배정함.

   나. 제3자 배정내역: 아래 표1 참조

   다. 단수주처리방법: 출자전환 후 발생하는 단수주 만큼 개별 환급 처리함.

7. 주주의 신주인수권: 재무구조의 개선, 기업구조조정 등 경영상의 목적을 달성하기 위한 유상증자로써 정관 제10조 1항, 2항 4호에 의거하여 기존 주주의 신주인수권을 배제함.

8. 신주권 교부예정일: 2012년 12월 04일

9. 상장예정일: 2012년 12월 05일

10. 기타사항

   가. 회사의 채무재조정 결과에 따라 유상증자 금액, 신주의 수의 변경이 필요한 경우에는 별도의 이사회 결의로 이를 변경하기로 함.

   나. 본 신주발행에 관하여 정하지 않은 사항, 추후 결정하기로 한 사항과 예정 사항의 결정 및 수정, 기타 필요한 사항의 결정 및 세부사항의 조정과 본 신주발행과 관련하여 필요한 계약서의 체결 등 그 집행은 대표이사에게 위임함.

   다. 상기 일정은 유관기관과의 협의를 통해 변경될 수 있음.

▶ 2차 신주 발행

 1. 신주의 종류와 수: (주)오리엔탈정공 기명식 보통주 26,885,999주

 2. 신주의 발행방법: 제3자배정

 3. 신주의 발행가액: 1,500원(액면가액: 500원)

 4. 증자금액: 13,442,999,500원(출자전환채권금액: 40,329,000,000원)

 5. 납입기일: 2012년 11월 20일

 6. 신주의 인수방법

   가. 신주의 인수방법: 기업구조조정촉진법에 의거, 회사에 대한 채권과 신주납입 대금을 상계하는 방법으로 채권금융기관에 배정함.

   나. 제3자 배정내역: 아래 표2 참조

   다. 단수주처리방법: 출자전환 후 발생하는 단수주 만큼 개별 환급 처리함.

 7. 주주의 신주인수권: 재무구조의 개선, 기업구조조정 등 경영상의 목적을 달성하기 위한 유상증자로써 정관 제10조 1항, 2항 4호에 의거하여 기존 주주의 신주인수권을 배제함.

 8. 신주권 교부예정일: 2012년 12월 06일

 9. 상장예정일: 2012년 12월 07일

 10. 기타사항

   가. 회사의 채무재조정 결과에 따라 유상증자 금액, 신주의 수의 변경이 필요한 경우에는 별도의 이사회 결의로 이를 변경하기로 함.

   나. 본 신주발행에 관하여 정하지 않은 사항, 추후 결정하기로 한 사항과 예정 사항의 결정 및 수정, 기타 필요한 사항의 결정 및 세부사항의 조정과 본 신주발행과 관련하여 필요한 계약서의 체결 등 그 집행은 대표이사에게 위임함.

   다. 상기 일정은 유관기관과의 협의를 통해 변경될 수 있음.

▶ 3차 신주 발행

 1. 신주의 종류와 수: (주)오리엔탈정공 기명식 보통주 27,740,665주

 2. 신주의 발행방법: 제3자배정

 3. 신주의 발행가액: 1,500원(액면가액: 500원)

 4. 증자금액: 13,870,332,500원(출자전환채권금액: 41,611,000,000원)

 5. 납입기일: 2012년 11월 21일

 6. 신주의 인수방법

   가. 신주의 인수방법: 기업구조조정촉진법에 의거, 회사에 대한 채권과 신주납입 대금을 상계하는 방법으로 채권금융기관에 배정함.

   나. 제3자 배정내역: 아래 표3 참조

   다. 단수주처리방법: 출자전환 후 발생하는 단수주 만큼 개별 환급 처리함.

 7. 주주의 신주인수권: 재무구조의 개선, 기업구조조정 등 경영상의 목적을 달성하기 위한 유상증자로써 정관 제10조 1항, 2항 4호에 의거하여 기존 주주의 신주인수권을 배제함.

 8. 신주권 교부예정일: 2012년 12월 10일

 9. 상장예정일: 2012년 12월 11일

 10. 기타사항

   가. 회사의 채무재조정 결과에 따라 유상증자 금액, 신주의 수의 변경이 필요한 경우에는 별도의 이사회 결의로 이를 변경하기로 함.

   나. 본 신주발행에 관하여 정하지 않은 사항, 추후 결정하기로 한 사항과 예정 사항의 결정 및 수정, 기타 필요한 사항의 결정 및 세부사항의 조정과 본 신주발행과 관련하여 필요한 계약서의 체결 등 그 집행은 대표이사에게 위임함.

   다. 상기 일정은 유관기관과의 협의를 통해 변경될 수 있음.

2012년 11월 15일
부산시 강서구 송정동 1614-1

㈜오리엔탈정공 대표이사 서상원